1994年，华南理工大学毕业的李连柱创办圆方软件，主要是室内装饰设计应用，2004年转型做定制家具品牌“尚品宅配”，2017年带领公司在创业板上市，早年的圆方软件在整个公司的业绩占比在逐渐下降。2018年，软件业务收入仅为7735万，占全年营业收入的1.16%。也许李连柱并没想到27年后的今天，家居家装行业会掀起一场激烈的“软件厮杀”。

　　家居设计软件行业已然浮现27年，很长一段时间，圆方软件一直都是“独舞”，当时的中国软件市场很不规范，盗版软件猖獗，没形成所谓的竞争格局，即便如此，圆方依然有可观的收入和市占率，2004年，切入定制家居领域，处于无敌寂寞的状态，因为这条赛道并没什么对手。

　　2008年，美国起家的装修设计平台Houzz成立，2010年9月获得首轮融资，2011年，完成1160万美金B轮融资，2013年1月，完成3500万美金C轮融资，2014年，完成1.65亿美金D轮融资，2017年6月，完成4亿美金E轮融资，估值40亿美金。Houzz的发展还是“刺激”了国内一批创业者。

　　中国市场的“线年，哥伦比亚大学博士陈伟昌在美国成立了爱福窝的前身MyHome3D公司，研发软件期间，陈伟昌回到上海，于2013年成立了爱福窝。现在来看，陈伟昌是除了圆方之外，最早做装饰设计软件的创业者之一。2008年，黄晓煌、陈航还在美国UIUC读研究生，对浮躁的江湖还不了解。蔡志森还在圆方软件担任副总裁，也没有开始创业。

　　从2010年开始，中国家居设计软件市场开始涌现一批新公司，2011年底，黄晓煌回到杭州创办酷家乐；2012年初，蔡志森和另外三个伙伴一起在广州创办三维家；2014年，数联中国成立；2015年，打扮家在北京成立；2017年，居然之家收购Autodesk旗下的室内设计软件；2018年，红星美凯龙布局设计云；2019年，阿里巴巴躺平设计家发布

　　为什么是最近10年才开始真正成气候？这个要追溯到中国家居家装产业的发展背景，大概能分为四个时间节点去看理解：

　　2005年，是整个装饰装修行业开始线上化的萌芽期，装修公司开始有机会去线年左右，陆续开始有VC注意到这个产业并愿意去做一些试探性的投资，对于资本而言，这个产业线上化程度低，不够性感，进化缓慢，所以我们将2005-2013年定义为线上化的萌芽期与探索期。所以我们看上面很多家居设计软件企业都是在这一段时间点或者之后出现。

　　这三年是网络家装最疯狂的三年。O2O大热的背景下，效率与体验都有很大的提升空间，上百亿的资金进场找机会，地产商、工装公司、传统家装公司、互联网家装纷纷来搅局，但是在这样的一个过程中，无论是资本还是创业者收效甚微，忽视了行业发展的本质，激进打法导致最后完全失控，引发一两百家企业倒闭，这三年多，对行业来讲，是激动与失落并存的三年。而这三年，对于家居设计软件企业来说，同样面临着巨大的煎熬和挣扎。

　　这三年是家居建材企业的主角。2017年，中国家居企业上市大年，数十家公司陆续登陆IPO，定制家具成为2017年当之无愧最大的热词，尤其是2018-2019年，大家的业绩增速普遍放缓，行业焦虑的情绪更明显，上市公司纷纷探索新模式寻求新的业绩增长点，同时也意识到企业信息化、数字化是企业要补的课。

　　在当时的时间点上，陈伟昌创办的爱福窝，有很明显的先发优势，产品实力、团队背景都很强，2013年打败了Autodesk成为天猫家装的合作伙伴。

　　这种追求大而全的布局结果并不是很理想，每块业务都不够精，反倒是给了成立比较晚的酷家乐、三维家机会，酷家乐聚焦装修和设计师软件、三维家专注全屋定制的软件，爱福窝的排面很宽，但是也导致老板的管理半径、团队组织能力都没有跟上，最后的结果不尽人意。

　　2015年，酷家乐跟爱福窝打的确实很艰难，双方一直处在胶着的状态，直到2016年底，酷家乐才真正从产品上可以喘一口气，反超爱福窝。

　　对于整个行业来说，2014年是一个较为重要的时间节点，也成为了助推设计软件真正白热化竞争状态的新变量。2014-2016年，互联网家装在当时被定义为“风口”，这三年，受互联网的影响，传统家装公司老板从内心其实是仰慕和崇拜的，

　　与酷家乐同一批的新锐公司前进之路并不是特别容易，除了产品及团队的竞争，商业化变现落地的条件并不充分，酷家乐董事长黄晓煌说，2015年之前，酷家乐基本没收入，

　　2020年疫情的全世界蔓延，整装整配、拎包入住与装配式的崛起，数字化、标准化与智能化的推进，对整个行业也产生了不同程度的影响，行业逐步回归到建材与装修的本质，发展趋势也逐步出现偏差，短期内相爱相杀，常远看则各有千秋，赛道也逐步清晰。

　　因为爱福窝、放芯装、塞纳春天以及宜华Y+生态圈数十年的铺垫，数十亿的资产金额的投入，在多元化的道路上的探索，成功的打通了装饰装修行业的产业链，形成了以爱福窝设计软件为工具、赋能放芯装供应链、塞纳春天全国500+的运营中心、京东整装服务Top的流量支持，可在全国200+城市进行标准化的服务，走出了自己完善的整装、整配运营交付体系，实现了营收与客户的双重突破。

　　通过从地产商开始的设计-采购-交付一体化SaaS赋能S2B2C模式，通过专注于爱设计会装修家生活的装修装饰产业网络站点平台，基于自研云设计软件、自研供应链系统、自建供应链体系、分布式交付体系的能力，致力于产业信息化并赋能渠道参与者，实现设计采购装修一体化全场景建材家居软装定制VR数字化供应链导购平台。

　　营收单一，连年处于亏损中，阿里躺平设计家、三维家、真家、打扮家、设计云等纷纷下场，建材、家居与装企头部公司开始对企业经营数据的重视之后，也纷纷入局，资金优势、资源优势与技术优势逐步丧失，客户也逐步流失，便随着三维家/躺平的流量优势、红星设计云的资源优势、打扮家的资金优势，加上设计软件整体上趋于免费，若无法开拓新的赢利点，接下来的变数还是很多。

　　加入阿里阵营之后，发展是比较令人期待的，依靠对定制行业的深入研究，在定制行业地位依旧稳固。

　　红星美凯龙作为产业资本，不仅投资了三维家，而且在2017年投资了打扮家4000万元，中国为数不多的设计软件玩家，红星美凯龙坐拥2家企业的股东。

　　创业四年多时间，打扮家的业务也经历了比较大的调整，每一步都走的不轻松，从最早的VR家装，也曾尝试过城市合伙人的拓展方式，到如今为交付而生的BIM系统。在一次与崔健交流时，崔健“诉苦”整个研发过程太复杂了，但是急不得，好在产品推向市场时，在商业化获得初步认可，签约了全筑股份、爱空间、住范儿等一些家装公司。

　　红星美凯龙虽然作为打扮家和三维家的股东，不知道是对三维家和打扮家这两家公司的发展状况不满意，决定自己上，还是其他原因，2018年，红星美凯龙设计云正式对外，周天波担任CEO。

　　团队核心成员来自Autodesk，所以底层架构不错，在软件的呈现效果上，做的非常精细，这跟周天波是土木工程专业出身，不自觉地会具备追求极致细节的基因有关。

　　那么问题来了，红星美凯龙设计云现在这么晚才做，三维家和酷家乐已经把前面的韭菜割差不多了，到底有没机会跑出来？但是设计云也没那么着急，现阶段还在娘胎里，从资金资源上有绝对的优势，但是只有这些肯定还不够，如果红星美凯龙咬牙吃定了这条赛道，不是急于去市场上拼杀，而是需要摸索出属于自身个人的路，

　　2017年6月，居然之家正式收购Autodesk旗下的室内设计软件Homestyler（美家达人），汪林朋意欲打造中国未来设计与材料线上线下服务的“中国版Homestyler”，打造居然设计家。设计家90%的小组成员都来自Autodesk，技术底层架构自然不弱，但是居然设计家并未在行业内建立起自己的势能，手握一把好牌却打烂了，现在想想还真有点遗憾。

　　躺平设计家的股权结构慢慢的变成了：阿里巴巴持股60%，居然新零售持股40%，

　　“躺平”将在未来三年内服务一亿消费者、赋能百万设计师，并让超过十万家居商家实现全面的数字化。躺平已与三维家联合开启了第一家线下实体店，通过全流程数字化的方式，为广大购买的人提供全屋定制的家居服务。

　　其实不仅包括阿里巴巴在重金投资家居消费领域，腾讯、京东、美团点评、贝壳找房、苏宁、国美、拼多多都在以不同的方式加码这条赛道。我们大家可以看到一个趋势：

　　归根结底一个逻辑：大家都在找数据、找渠道、找入口，本质目的是为了掘金增量市场。

　　过去几年，阿里巴巴家居家装消费做了很多摸索，踩了很多坑，也逐渐认清了一个事实：家居家装的消费，纯线上的高客单价交易还不够成熟，必须依托于线下交易体验场景作为基础，红星美凯龙、居然之家作为中国最大的家居卖场连锁企业，有无法替代的价值。

　　阿里巴巴布局躺平设计家，并且投资三维家，也在不断加码家居设计软件赛道，怎么来理解？

　　坦白讲，通过业主DIY设计从而促成转化购买，跟当前用户在家居行业的消费决策还有点距离，这个距离现阶段还是无法逾越的，

　　酷家乐曾尝试过“到店购”，但是发展状况并不好，本质原因还是ROI太低，这种模式在国内并不成熟。阿里巴巴为什么选择投资三维家？据一位VC投资人向亿欧家居透露，阿里巴巴曾找酷家乐洽谈过投资的事情，同时提了开线下店的想法，但是酷家乐认为，线下开店并不是自己所擅长的事情，自己确实也不懂线下，专注于卖SaaS软件更对自己最合适，这跟创始人的基因有很大关系。

　　三维家经过几年的发展，一直在走自己所擅长的定制和后端工厂，想要寻求到增量并不是特别容易，更重要的是，为了能够更好的保证数据的安全，例如欧派家居这样规模的大企业，已经自己在组建团队做数字化系统，真正符合标准要求的小工厂已经覆盖差不多了，对小工厂的赋能价值又不大，随便去市场上买个CRM系统也能管理门店，用三维家的软件，又担心数据会被拿走。

　　这个新方向就是开线日，由至爱智家（三维家旗下整装供应链服务平台）与阿里巴巴在青岛共同打造“桔至生活家居生活体验馆”，门店面积3000多平米，据知情的人偷偷表示，青岛的体验馆实际运营情况并不成功，理想与现实之间往往存在很大差距。

　　更深层次的原因是，如果真的想开好实体店，最起码要有一拨人真正如何开门店，三维家和阿里巴巴双方团队都没有开实体店的经验，两拨人你指望我，我指望你，3000平米的体验店，既没有起到家装公司样板间的作用，也没有起到家居卖场的作用，两边都不沾，最后搞得很失败。

　　对于家装公司开大店的经营模式，亿欧家居此前也分析过，家装行业最流行开大店，但是开大店是导致家装公司死得快的一个重要原因。从行业属性上来看，家装目前仍然是一个重度依赖人、工业化标准化程度低的行业，相比较工业化水平、品牌集中度更高的汽车行业很少有企业开几万平米的大店。真正运营操盘过家装公司的老板心里都明白，运营上万平米的大店对于管理者的能力有一定的要求有多高，中间的账有没有算清楚，需要多大规模的团队完成多少业绩才能把开店的钱赚回来。家装行业因为开大店的导致元气大伤，业绩大幅度地下跌，甚至面临资金链断裂的企业案例有很多。从过去多家企业的教训来看，家装公司开大店最后都没有好果子吃，所以开大店之前，要做好充足准备，再三谨慎。

　　对于阿里巴巴和三维家来说，通过开店能否打造出一个“定制家居界的盒马鲜生”，仍然充满不确定性，跟昔日PK的酷家乐相比，三维家面临的是更大范围内的对手，长远来看，两者可能会出现分道扬镳的可能。躺平设计家的出现，某一些程度上会让家居设计软件的市场之间的竞争更为白热化，已完成超1亿美金D+轮融资的酷家乐需要抵御的是，

　　否则也会面对收入上的压力和活跃用户的降低，这是酷家乐和其他软件企业都需要面对的：当软件赚钱越来越难时，的确需要对行业进行一些新的思考。

　　重新梳理中国家居设计软件江湖的拼杀，从1994年圆方软件的成立至今已经走过27年，今天赛道上的选手比以前更多，远不止前面提到的这些玩家，还有东易日盛真家科技、唐吉诃德、贝壳如视、壹仟零壹艺等等很多公司都在以不同方式切入软件赛道，行业的竞争格局也不会定格在今天，而李连柱、黄晓煌、蔡志森、崔健、周天波、汤兴、陈伟昌、刘姥姥等等，慢慢的变成了一组为中国家居产业注入科技力量的人物。

　　在这条赛道上，似乎并没时间意义上的早晚，因为新技术对于家居企业的覆盖密度依然有限，表面看是中国家居行业设计软件江湖的竞争，马太效应在加速，同时，更应该看到的是，背后意味着家居行业数字化升级时代的加速临近。对比文章开头提到估值40亿美金的Houzz，足够大的中国市场，中国企业确实应该好好思考，未来10年如何向全球讲好“中国故事”？