四川山鼎修建工程规划股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市发行布告

　　四川山鼎修建工程规划股份有限公司根据《证券发行与承销处理方法》（2014年修订）（以下简称“《处理方法》”）、《关于进一步推动新股发行体制改革的定见》（以下简称“《定见》”）、《初次揭露发行股票时公司股东揭露出售股份暂行规矩》（2014年修订）、《初次揭露发行股票并在创业板上市处理方法》等法规，《初次揭露发行股票承销事务标准》（2014年修订）（以下简称“《事务标准》”）、《初次揭露发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）和《初次揭露发行股票网下出资者存案处理细则》（以下简称“《存案处理细则》”）等相关规矩初次揭露发行股票。本次网下发行选用深交所网下发行电子渠道（以下简称“电子渠道”）进行，请网下出资者细心阅读本布告及深交所发布的《深圳商场初次揭露发行股票网下发行施行细则》（深证上[2014]158号）。本次网上发行经过深交所买卖体系进行，请出资者细心阅读本布告及深圳证券买卖所发布的《深圳商场初次揭露发行股票网上按市值申购施行方法》（深证上[2014]158号）。

　　根据《定见》、《处理方法》、《事务标准》等规矩要求，本次发行在出资者资历、网下发行份额、回拨机制、定价准则、配售准则等方面有严重改变，请出资者细心阅读本布告及同日刊登的《四川山鼎修建工程规划股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市出资危险特别布告》，充沛了解创业板商场危险，审慎参加本次新股发行。

　　新股出资具有较大的商场危险，出资者需求充沛了解新股出资危险，细心研读发行人招股意向书中发表的危险，审慎参加本次发行的估值、报价、出资。

　　1、依照证监会职业分类指引，四川山鼎修建工程规划股份有限公司（以下简称“山鼎规划”、“发行人”或“公司”）所属职业为M74“专业技术服务业”，截止2015年6月30日（T-4日），中证指数发布的M74“专业技术服务业”最近一个月平均静态市盈率为81.69倍，请出资者决议方案时参阅。本次发行价格6.90元/股对应的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.96倍，低于中证指数有限公司发布的职业最近一个月平均静态市盈率。

　　2、根据开始询价成果，经发行人和主承销商洽谈承认，本次揭露发行新股2,080万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格6.90元/股、发行新股2,080万股核算的估计征集资金总额为14,352万元，扣除发行费用约3,540万元后，估计征集资金净额为10,812万元，等于招股阐明书发表的发行人本次募投项目拟运用本次征集资金出资额。

　　3、发行人本次征集资金假如运用不妥或短期内事务不能同步增长，将对发行人的盈余水平形成晦气影响或存在发行人净资产收益率呈现较大起伏下降的危险，由此形成发行人估值水平下调、股价跌落，然后给出资者带来出资丢失的危险。

　　1、四川山鼎修建工程规划股份有限公司初次揭露发行新股不超越2,080万股人民币一般股（A股）(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的请求已获我国证券监督处理委员会证监答应[2015]1357号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

　　2、本次发行选用网下向出资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向出资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方法进行。开始询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司（下称“国信证券”、“主承销商”）担任组织，经过深交所的电子渠道施行；网上发行经过深交所买卖体系进行。山鼎规划的股票代码为300492，该代码一起用于本次发行网上和网下申购。

　　3、本次发行的开始询价作业已于2015年6月30日（T-4日）完结。参加本次开始询价报价的出资者为106家，除掉1家无效报价后，本次开始询价报价的出资者为105家，申购总量为360,850万股，全体申购倍数为288.68倍。发行人和主承销商根据网下出资者的报价状况，经过洽谈一起决议将报价为6.90元且出资者申购总量小于1,250万股的报价；报价为6.90元、出资者的申购总量为1,250万股且报价时刻晚于6月29日09:33:19.593的报价作为最高报价部分予以除掉，合计除掉30家出资者的报价，对应除掉的申购量为36,750万股，占本次开始询价申购总量的10.18%。除掉部分不得参加网下申购。

　　4、发行人和主承销商根据除掉最高报价部分后的剩下报价及申购状况，归纳参阅发行人基本面、所在职业、可比公司估值水平、商场状况、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认本次发行价格为人民币6.90元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　（1）17.22倍（每股收益依照经会计师事务所遵循我国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次揭露发行前的总股数核算）；

　　（2）22.96倍（每股收益依照经会计师事务所遵循我国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次揭露发行后的总股数核算）。

　　5、除掉最高报价部分后，开始询价中报价不低于本次发行价格的报价为有用报价，根据承认有用报价目标数量的规矩，发行人和主承销商承认本次有用报价的出资者数量为75家，承认入围的配售目标数量为262个，有用申购数量之和为324,100万股，对应的有用申购倍数为259.28倍。

　　6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，承认本次发行的新股数量为2,080万股。本次网下初始发行数量为1,250万股，为本次发行数量的60.10%；网上初始发行数量为830万股，为本次发行数量的39.90%。

　　7、本次发行的网下、网上申购日为T日（2015年7月6日），出资者只能挑选网下发行或许网上发行一种方法进行申购。参加开始询价的网下出资者将不能参加网上发行。若网下出资者一起参加网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

　　2015年7月6日（T日）网上网下申购完毕后，在网下呈现超量认购的前提下，发行人和主承销商根据网上出资者的有用申购倍数决议是否发动回拨机制，对网下、网上发行的规划进行调理。详细组织如下：

　　（1）网上发行未获得足额认购的状况下，网上申购缺乏部分向网下回拨，由参加网下申购的出资者认购，发行人和主承销商将按配售准则进行配售。网上申购缺乏部分向网下回拨后，导致网下申购缺乏的，由主承销商余额包销。

　　（2）网上出资者有用申购倍数超越50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨本次揭露发行股票数量的20%；若网上出资者有用申购倍数超越100倍的，从网下向网上回拨本次揭露发行股票数量的40%；若网上出资者有用申购倍数超越150倍的，回拨后网下发行份额不超越本次揭露发行股票数量的10%。

　　若发生回拨状况，发行人和主承销商将在2015年7月8日（T+2日）发布的《四川山鼎修建工程规划股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市网下配售成果布告》（以下简称“《网下配售成果布告》”）中布告相关回拨事宜。

　　（3）证监会对发行承销进程施行事中过后监管，发现涉嫌违法违规或许存在反常景象，责令发行人和承销商暂停或间断发行。

　　呈现上述状况时，主承销商施行间断发行方法，就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。发行人在重新发动发行前，需与主承销商就发动时点、发行出售作业组织到达一起，并在核准文件有用期内向证监会存案。

　　（1）根据《四川山鼎修建工程规划股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市开始询价及推介布告》（以下简称“《开始询价布告》”），在除掉最高报价部分后，根据本次发行的定价准则，本次入围的配售目标的数量为262个，详细名单见“附表：开始询价及有用报价状况”。入围的配售目标均可参加本次网下申购，并应按上述名单里的申购数量参加网下申购，一起依照承认的发行价格与申购数量的乘积全额交纳申购款。

　　（2）参加网下申购的出资者，有必要在2015年7月6日（T日）11:30之前，向主承销商指定邮箱送《关于契合四川山鼎修建工程规划股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市网下申购出资者资质要求的许诺函》的五颜六色扫描件（详细格局及操作阐明请见附件）。盖章原件有必要于2015年7月7日（T+1日）15:00曾经送达如下地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20楼本钱商场部（邮编518001）。主承销商有权回绝未准时提交上述资料的出资者参加本次网下申购及配售。

　　① 参加网下申购的出资者应于2015年7月6日（T日）9:30-15:00 经过网下发行电子渠道录入申购单信息，包含申购价格、申购数量及本布告中规矩的其他信息。

　　②本次网下发行申购缴款时刻为：2015年7月6日（T日）8:30-15:00。参加网下申购的网下出资者有必要足额、及时向我国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，我国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“法令规矩-事务规矩-清算与交收-深圳商场”查询）。参加申购的网下出资者应在划款备注栏注明“B001999906WXFX300492”。

　　T 日8:30之前及15:00 之后到账的均为无效申购。请参加网下申购的网下出资者留心资金到账时刻。

　　（4）配售目标应当运用在网下发行电子渠道存案的银行账户向我国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在终究资金划付时点有足额资金用于新股申购。假如配售目标存案的银行账户归于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行体系内划付，不得跨行付出。如出资者报备账户为非结算银行账户，则资金户为非结算银行账户，则资金应划付至我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司我国工商银行深圳分行的网下发行专户。

　　配售目标划出申购资金的账户与在网下发行电子渠道挂号存案的资金账户不一起、申购资金缺乏或未在规矩的时刻内到账的，其新股申购悉数无效。请配售目标有必要保证本身的网下发行电子渠道的挂号存案信息无反常状况。多只新股同日发行时，配售目标呈现前述景象的，其悉数新股申购无效。

　　（5）不同配售目标共用银行账户的，由保管银行向我国结算深圳分公司供给实践划拨资金的配售目标名单。若申购资金缺乏或未在规矩的时刻内到账，没有包含在名单中的出资者的新股申购无效；若保管银行未能及时供给名单，且申购资金缺乏或未在规矩的时刻内到账，则共用银行账户的配售目标的新股申购悉数无效。

　　配售目标在网下发行电子渠道挂号存案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

　　（6）2015年7月6日（T日）17:30 后，网下出资者可经过其网下发行电子渠道查询资金到账状况。共用存案账户的网下出资者如无法经过其网下发行电子渠道查询资金到账状况，请及时与其保管银行联络并承认。因网下出资者未能依照上述规矩承认其申购资金足额到账所造成的成果由网下出资者自傲。

　　（7）主承销商依照我国结算深圳分公司供给的实践划拨资金配售目标名单承认终究有用申购，未能在规矩的时刻内及时足额交纳申购款的，将被视为违约，并应承当违约责任。主承销商将发表违约状况，并将违约状况报我国证监会和证券业协会存案。

　　（8）本次网下发行的有用申购总量大于本次回拨前网下发行数量1,250万股，发行人和主承销商将根据《开始询价布告》所发布的配售准则进行配售。2015年7月8日（T+2日），发行人和主承销商将刊登《网下配售成果布告》，发表本次网下发行的配售成果。

　　（1）本次网上申购时刻为：2015年7月6日（T日，周一）9:15-11:30、13:00-15:00。

　　（2）网上申购时刻（T日，含当日）前在我国结算深圳分公司开立证券账户、且在2015年7月2日（T-2日，含当日）前20个买卖日日均持有深圳商场非限售A股股票必定市值的出资者均可参加网上申购。其间，自然人需根据《创业板商场出资者恰当性处理暂行规矩》及施行方法等规矩已注册创业板商场买卖（国家法令、法规制止购买者在外）。全部参加本次网下报价、申购、配售的出资者均不得再参加网上申购。发行人和主承销商提示出资者申购前承认是否具有创业板新股申购条件。

　　（3）出资者依照其持有的非限售A股股份市值（以下简称“市值”）承认其网上可申购额度。出资者持有的市值以出资者为单位，按其2015年7月2日（T-2日，含当日）前20 个买卖日的日均持有市值核算。出资者相关证券账户开户时刻缺乏20 个买卖日的，按20 个买卖日核算日均持有市值。出资者相关证券账户持有市值按其证券账户中归入市值核算规模的股份数量与相应收盘价的乘积核算。持有市值1万元以上（含1万元）的出资者才干参加新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，缺乏5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超越500股有必要为500股的整数倍，且最高申购量不得超越本次网上初始发行股数的千分之一，即8,000股。

　　（4）出资者在进行申购托付前需足额缴款，出资者申购量超越其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；关于申购量超越网上申购上限8,000股的新股申购，深交所买卖体系将视为无效予以主动吊销，不予承认；关于申购量超越按市值核算的网上可申购额度，我国结算深圳分公司将对超越部分作无效处理。

　　（5）新股申购一经深交所买卖体系承认，不得吊销。出资者参加网上发行申购，只能运用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资猜中“账户持有人称号”、“有用身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参加本次网上发行申购的，或同一证券账户屡次参加本次网上发行申购的，以深交所买卖体系承认的该出资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购，其他均为无效申购。

　　12、本布告仅对股票发行事宜扼要阐明，不构成出资主张。请出资者细心阅读刊登于2015年6月25日（T-7日）《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《开始询价布告》。本次发行的招股阐明书全文及相关资料可在深圳证券买卖所指定的巨潮资讯网（）查询。

　　13、本次发行股票的上市事宜将另行布告。有关本次发行的其他事宜，将在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时布告，敬请出资者留心。

　　2015年6月29日（T-5日）至2015年6月30日（T-4日），发行人和主承销商经过深交所的电子渠道进行开始询价，共有106家网下出资者处理的293个配售目标在规矩的时刻内经过电子渠道参加了开始询价报价，报价均为6.90元/股，拟申购数量总和为362,100万股。详细报价状况请见“附表：开始询价及有用报价状况”。

　　经主承销商核对，不存在出资者处理的配售目标未按要求在规矩时刻内供给完好的关联方信息；经主承销商核对，参加本次询价的出资者中归于《证券出资基金法》、《私募出资基金监督处理暂行方法》和《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法（试行）》标准的私募出资基金中，不存在出资者处理的配售目标报价时未按《开始询价布告》要求在规矩时刻内提交有用的存案证明资料；经主承销商核对，全部出资者处理的配售目标均不归于国信证券黑名单。经主承销商核对，参加本次开始询价的出资者中，有1家出资者处理的1个配售目标为制止参加配售的关联方，上述相关配售目标提交的报价已承认为无效报价予以除掉，合计除掉1家出资者处理的1个配售目标。详细名单请见“附表：开始询价及有用报价状况”。

　　除掉无效申购报价后，参加开始询价的出资者为105家，配售目标为292个，悉数契合《开始询价布告》规矩的网下出资者的参加条件，上述出资者及其处理的配售目标中归于《证券出资基金法》、《私募出资基金监督处理暂行方法》和《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法（试行）》标准的私募出资基金，已悉数依照相关规矩完结挂号和存案。报价均为6.90元/股，申购总量为360,850万股，全体申购倍数为288.68倍。

　　网下出资者悉数报价的中位数、网下出资者悉数报价的加权平均数、公募基金报价的中位数、公募基金报价的加权平均数均为6.90元/股。

　　发行人和主承销商根据网下出资者的报价状况，对全部报价依照申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时刻由后到先的次序排序，除掉申购总量中报价最高的部分。

　　发行人和主承销商经过洽谈一起，决议将报价为6.90元且出资者申购总量小于1,250万股的报价；报价为6.90元、出资者的申购总量为1,250万股且报价时刻晚于6月29日09:33:19.593的报价作为最高报价部分予以除掉，合计除掉30家出资者的报价，对应除掉的申购量为36,750万股， 占本次开始询价申购总量的10.18%。除掉部分不得参加网下申购。

　　除掉最高报价部分后，网下出资者报价的中位数、网下出资者报价的加权平均数、公募基金报价的中位数、公募基金报价的加权平均数均为6.90元/股。

　　根据我国证监会《上市公司职业分类指引》，发行人所属职业为M74“专业技术服务业”。截止2015年6月30日（T-4日）,中证指数发布的M74“专业技术服务业”最近一个月平均静态市盈率为81.69倍。

　　从细分职业看，发行人与园区规划1家上市公司事务具有必定类似度。以2014年每股收益及2015年6月30日（T-4日，含当日）前20个买卖日均值核算，可比上市公司2014年静态市盈率均值为32.97倍，详细如下：

　　本次发行价格6.90元/股对应的2014年摊薄后扣非市盈率为22.96倍，低于职业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司2014年静态市盈率均值。

　　在除掉最高报价部分后，发行人与主承销商归纳考虑剩下报价、拟申购数量、所在职业、商场状况、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认发行价格、终究发行数量、有用报价出资者数量及有用申购数量，洽谈承认本次发行价格为6.90元/股。

　　在除掉报价最高的部分之后，发行人和主承销商对剩下报价依照价格优先、数量优先、时刻优先的准则进行排序，即申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由大到小、同一申购价格同一申购数量上按申购时刻由先到后的次序排序，承认有用报价出资者数量为75家，承认入围的配售目标数量为262个，对应的有用申购数量之和为324,100万股，对应的有用申购倍数为259.28倍。入围的配售目标有必要参加网下申购。

　　本次发行股份数量为2,080万股。其间，网下初始发行数量为1,250万股，为本次发行数量的60.10% ；网上初始发行数量为830万股，为本次发行数量的39.90%。

　　（1）17.22倍（每股收益依照经会计师事务所遵循我国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次揭露发行前的总股数核算）；

　　（2）22.96倍（每股收益依照经会计师事务所遵循我国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次揭露发行后的总股数核算）。

　　4、网下发行申购缴款时刻：2015年7月6日（T日）8:30-15:00；有用到账时刻需在15:00之前。

　　5、网上发行申购时刻：2015年7月6日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

　　（2）如因深交所网下发行电子渠道体系故障或非可控要素导致出资者无法正常运用其网下发行电子渠道进行开始询价或网下申购作业，请出资者及时与主承销商联络；

　　（3）上述日期为买卖日，如遇严重突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时布告，修正发行日程。

　　经主承销商承认，本次的有用报价出资者数量为75家，入围的配售目标数量为262个，其对应的有用申购量为324,100万股，对应的有用申购倍数为259.28倍。详细名单及有用申购数量请见“附表：开始询价及有用报价状况”。

　　（1）可参加网下申购的网下出资者应于2015年7月6日（T日）9:30-15:00 经过网下发行电子渠道录入申购单信息，包含申购价格、申购数量及本布告中规矩的其他信息。

　　（2）本次网下发行申购缴款时刻为：2015年7月6日（T日）8:30-15:00。

　　参加网下申购的网下出资者有必要足额、及时向我国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金（申购资金=发行价格×可申购数量），并一起满意以下条件：

　　②入围的配售目标应当运用在网下发行电子渠道存案的银行账户向我国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在终究资金划付时点有足额资金用于新股申购。配售目标向网下发行银行账户划付申购资金应于同一银行体系内划付，不得跨行划付。

　　③入围的配售目标应保证资金在2015年7月6日（T日）当日15:00之前抵达我国结算深圳分公司的网下发行资金专户，该日15:00之后到账的均为无效申购。

　　④参加申购的网下出资者应在划款备注栏注明“B001999906WXFX300492”。

　　（3）配售目标在深交所网下发行电子渠道一旦提交申购，即被视为向主承销商宣布正式申购要约，具有法令效能。

　　（1）参加网下申购的出资者未在2015年7月6日（T日）9:30-15:00 经过网下发行电子渠道录入申购单信息。

　　配售目标划出申购资金的账户与在网下发行电子渠道挂号存案的资金账户不一起、申购资金缺乏或未在规矩的时刻内到账的，其新股申购悉数无效。多只新股同日发行时，配售目标呈现前述景象的，其悉数新股申购无效。不同配售目标共用银行账户的，由保管银行向我国结算深圳分公司供给实践划拨资金的配售目标名单。若申购资金缺乏或未在规矩的时刻内到账，没有包含在名单中的出资者的新股申购无效；若保管银行未能及时供给名单，且申购资金缺乏或未在规矩的时刻内到账，则共用银行账户的配售目标的新股申购悉数无效。

　　根据《深圳商场初次揭露发行股票网下发行施行细则》的规矩，配售目标在网下发行电子渠道挂号存案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

　　2015年7月7日（T+1日）15:00 前，我国结算深圳分公司根据主承销商供给的新股网下配售成果核算配售目标应退金钱，并将相关数据经过网下发行电子渠道交主承销商。

　　2015年7月8日（T+2日）9:00 前，我国结算深圳分公司扣收新股认购金钱，并宣布付款指令，要求结算银即将剩下金钱退至配售目标挂号存案的收款银行账户。

　　（2）验资：天健会计师事务所（特别一般合伙）将于2015年7月6日（T日）对获配的出资者网下发行申购资金的到账状况进行审验，并出具验资陈述。

　　（3）律师见证：广东广和律师事务所将对本次网下发行进程进行见证，并出具专项法令定见书。

　　（4）若出资者的持股份额在本次网下发行后到达发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时实行信息发表责任。

　　（5）本次网下发行申购金钱在冻住期间发生的悉数利息归证券出资者维护基金全部。

　　2015年7月6日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

　　本次网上发行经过深交所买卖体系进行，主承销商在2015年7月6日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00期间将网上初始发行数量830万股“山鼎规划”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票仅有“卖方”，以6.90元/股的发行价格卖出。

　　（1）2015年7月6日（T日, 含当日）之前根据《创业板商场出资者恰当性处理暂行规矩》及施行方法等规矩,在深交所已注册创业板商场买卖的自然人及组织出资者等出资者,且2015年7月2日（T-2日,含当日）前20个买卖日的日均持有市值1万元以上（含1万元）深交所上市股票市值的出资者均可参加网上申购，但参加本次开始询价的出资者及法令、法规制止者在外。

　　（2）出资者只能挑选网下发行或许网上发行中的一种方法进行申购。凡参加网下询价的出资者，不管是否有用报价，均不能参加网上发行。若出资者处理的产品一起参加网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

　　（1）出资者持有1万元以上（含1万元）深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，缺乏5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且申购上限不得超越本次网上初始发行股数的千分之一，即8,000股。关于申购数量超越申购上限的新股申购托付，深交所买卖体系将该托付视为无效托付予以主动吊销，不予承认。

　　（2）出资者持有的市值以出资者为单位，按其2015年7月2日（T-2日,含当日）前20 个买卖日的日均持有市值核算。出资者相关证券账户开户时刻缺乏20 个买卖日的，按20 个买卖日核算日均持有市值。可一起用于2015年7月6日（T日）申购多只新股，关于申购量超越按市值核算的网上可申购额度，我国结算深圳分公司将对超越部分作无效处理。

　　（3）出资者参加网上揭露发行股票的申购，只能运用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购托付一经深交所买卖体系承认，不得吊销。证券账户注册资猜中“账户持有人称号”相同且“有用身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2015年7月2日（T-2日）账户注册资料为准）参加本次网上发行申购的，以深交所买卖体系承认的该出资者的第一笔申购为有用申购，其他申购均为无效申购。

　　①参加本次网下开始询价的出资者；②无市值的证券账户；③兼并市值小于1万元的证券账户；④不合格、休眠、刊出的证券账户及法令、法规制止者。

　　（5）出资者有必要恪守相关法令法规及我国证监会的有关规矩，并自行承当相应的法令责任。

　　参加本次网上发行的出资者须持有我国结算深圳分公司的证券账户卡。没有处理开户挂号手续的出资者，有必要在网上申购日的前两个作业日，即2015年7月2日（T-2日,含当日）前办好证券账户开户手续。

　　出资者相关证券账户持有市值按其2015年7月2日（T-2日,含当日）前20 个买卖日的日均持有市值核算。出资者相关证券账户开户时刻缺乏20 个买卖日的，按20 个买卖日核算日均持有市值。出资者相关证券账户持有市值按其证券账户中归入市值核算规模的股份数量与相应收盘价的乘积核算。

　　参加本次网上申购的出资者，可以在网上申购日2015年7月6日（T日,含当日）前在与深交所联网的证券买卖网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

　　申购手续与在二级商场买入深交所上市股票的方法相同，即：出资者当面托付时，填写好申购托付单的各项内容，持自己身份证、证券账户卡和资金账户卡（承认资金存款额有必要大于或等于申购所需的金钱）到申购者开户的与深交所联网的各证券买卖网点处理托付手续。货台经办人员查验出资者交给的各项证件，复核无误后即可承受托付。出资者经过电话托付或其他主动托付方法时，应按各证券买卖网点要求处理托付手续。出资者的申购托付一经承受，不得撤单。

　　各地出资者可在指定的时刻内经过与深交所联网的各证券买卖网点，以发行价格和契合本布告规矩的有用申购数量进行申购托付，并足额交纳申购款。申购完毕后，由主承销商会同我国结算深圳分公司一起核实申购资金的到账状况，我国结算深圳分公司的结算体系主机根据实践到账资金计算有用申购数量和有用申购户数。

　　（1）如网上有用申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，全部配号都是中签号码，出资者按其有用申购量认购股票；

　　（2）如网上有用申购的总量大于本次网上发行量，则由我国结算深圳分公司结算体系主机按每500股承认为一个申报号，次序排号，然后经过摇号抽签，承认有用申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

　　若网上有用申购的总量大于本次网上实践发行量（当从网下向网上回拨时，网上实践发行量为830万股加回拨数量，相应添加中签号码个数），则采纳摇号抽签承认中签号码的方法进行配售。

　　2015年7月7日（T+1日），各证券公司将申购资金划入我国结算深圳分公司的结算银行账户。

　　2015年7月7日（T+1日）进行核算、验资、配号，我国结算深圳分公司将实践到账的有用申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同我国结算深圳分公司及天健会计师事务所（特别一般合伙）对申购资金的到位状况进行核对，并出具验资陈述。我国结算深圳分公司依实践到账资金承认有用申购，按每500股配一个申购号，对全部有用申购准时刻次序接连配号，配号不间断，直到最终一笔申购，并将配号成果传到各证券买卖网点。凡资金不实的申购一概视为无效申购，将不予配号。

　　2015年7月8日（T+2日）向出资者发布配号成果。申购者应到原托付申购的买卖网点处承认申购配号。

　　主承销商于2015年7月8日（T+2日）在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布中签率。

　　2015年7月8日（T+2日）上午在公证部分的监督下，由主承销商和发行人掌管摇号抽签，承认摇号中签成果，并于当日经过卫星网络将抽签成果传给各证券买卖网点。主承销商于2015年7月9日（T+3日）在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布中签成果。

　　（1）2015年7月7日（T+1日）至2015年7月8日（T+2日），悉数申购资金由我国结算深圳分公司冻住在申购资金专户内，所冻住的资金发生的利息，归证券出资者维护基金全部。有关申购资金冻住等事宜，遵照深交所、我国结算深圳分公司有关规矩。

　　（2）2015年7月8日（T+2日）摇号抽签。抽签完毕后我国结算深圳分公司根据中签成果进行认购股数的承认和股东挂号，并将有用认购成果发至各证券买卖网点。

　　（3）2015年7月9日（T+3日），由我国结算深圳分公司对未中签的申购款予以冻结，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券买卖网点返还出资者；一起我国结算深圳分公司将网上认购金钱划至主承销商资金交收账户。主承销商在收到我国结算深圳分公司划转的认购资金后，根据有关协议将该金钱扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

　　（4）本次网上发行的新股挂号作业由我国结算深圳分公司完结，我国结算深圳分公司向主承销商或发行人供给股东名册。

　　本次网下发行不向出资者收取佣钱、过户费和印花税等费用。向出资者网上定价发行不收取佣钱和印花税等费用。

　　1、我方已细心阅读《四川山鼎修建工程规划股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市发行布告》，熟知并自愿恪守《证券发行与承销处理方法（2014年修订）》（以下简称“《处理方法》”）、《初次揭露发行股票承销事务标准》（2014年修订）和《初次揭露发行股票网下出资者存案处理细则》的相关规矩，许诺契合以下条件：

　　（1）依法可进行股票出资，用于出资的资金合法合规，且具有必定的股票出资经历。组织出资者应当依法建立、继续运营时刻到达两年（含）以上，从事证券买卖时刻到达两年（含）以上；个人出资者从事证券买卖的时刻应当到达五年（含）以上。经行政答应从事证券、基金、期货、稳妥、信任等金融事务的组织出资者可不受上述约束。

　　（2）具有杰出的信誉记载。最近12个月未受到刑事处分、未因严重违法违规行为被相关监管部分给予行政处分、采纳监管方法。

　　（3）具有必要的定价才能。组织出资者应具有相应的研讨力气、有用的估值定价模型、科学的定价决议方案准则和完善的合规风控准则。

　　（4）股票配售目标不得为债券型证券出资基金或信任方案，也不得为在招募阐明书、出资协议等文件中以直接或直接方法载明以获取一、二级商场价差为意图申购首发股票的理财产品等证券出资产品。

　　（1）发行人及其股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员和其他职工；发行人及其股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员可以直接或直接施行操控、一起操控或施加严重影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股公司操控的其他子公司。

　　（2）主承销商及其持股份额5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高档处理人员和其他职工；主承销商及其持股份额5%以上的股东、董事、监事、高档处理人员可以直接或直接施行操控、一起操控或施加严重影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东操控的其他子公司。

　　（4）本条第（1）、（2）、（3）项所述人士的联系密切的家庭成员，包含爱人、子女及其爱人、爸爸妈妈及爱人的爸爸妈妈、兄弟姐妹及其爱人、爱人的兄弟姐妹、子女爱人的爸爸妈妈。

　　（5）曩昔6个月内与主承销商存在保荐、承销事务联系的公司及其持股5%以上的股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员，或已与主承销商签署保荐、承销事务合同或到达相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员。

　　本条第（2）、（3）项规矩的制止配售目标处理的经过揭露征集方法建立的证券出资基金在外，但应契合证监会的有关规矩。

　　（1）我方现已熟知新股上市后存在跌破发行价格的危险，并许诺充沛重视定价商场化包含的危险要素，实在进步危险意识，强化价值出资理念，防止盲目炒作。

　　（2）我方许诺提交至贵公司的的相关资料实在、精确、完好，并承当由此所发生的全部成果及相关连带责任。

　　（4）若违反本函所述事项，我方许诺承当相应法令责任，并承当由此给其他出资者、发行人、承销商带来的全部成果及相关连带责任。

　　1、参加网下申购的出资者有必要提交此许诺函，组织出资者有必要以组织为单位提交，个人出资者有必要以个人名义提交。出资者提交的许诺函效能包括其本次参加网下询价的全部产品。

　　2、有必要在2015年7月6日（T日）11:30之前，向主承销商指定邮箱.cn发送本许诺函的五颜六色扫描件，邮件称号请标明“XX组织/XX个人参加山鼎规划网下申购许诺函”。主承销商收到邮件后将发送邮箱回执。

　　3、盖章原件有必要于2015年7月7日（T+1日）15:00曾经送达如下地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20楼本钱商场部（邮编518001）。承认电线、主承销商有权回绝未准时提交上述资料的出资者参加本次网下申购及配售。

　　主承销商：国信证券股份有限公司 -----------------------网下申购出资者信息---------------------